Teklif hazırlama yazılımı: Word ve Excel yerine hızlı, doğru ve takip edilebilir teklifler

Birçok işletmede teklifler hâlâ Word veya Excel şablonlarıyla hazırlanır. Fiyatlar eski bir listeden kopyalanır, iskonto ve KDV hesapları elle yapılır, her satışçının teklifi farklı görünür ve hangi teklifin onaylandığı ancak e-postalar taranarak bulunur. Teklif hazırlama yazılımları bu süreci hızlandırır ve hataları azaltır.

Neler kazandırır?

• Güncel fiyat: Ürün ve hizmet fiyatları merkezi listeden gelir; eski fiyatla teklif verme riski azalır.
• Doğru hesap: İskonto, KDV, döviz ve ara toplamlar otomatik hesaplanır.
• Kurumsal görünüm: Tüm teklifler aynı şablonla, logo ve şartlarla hazırlanır.
• Hız: Sık kullanılan ürün grupları ve paketler birkaç tıklamayla eklenir.
• Takip: Hangi teklif gönderildi, hangisi bekliyor, hangisi kaybedildi görülebilir.

Revizyon geçmişi

Müşteri pazarlık yaptıkça teklifler revize edilir. Yazılım, her revizyonu kaydeder ve hangi fiyatın hangi tarihte verildiği görülebilir. Bu, hem satış ekibi hem de yönetim için karışıklığı önler.

Dövizli teklifler

İthal ürün satan işletmelerde teklifler döviz bazında hazırlanır. Yazılım, teklif tarihindeki kuru ve geçerlilik süresini belirtebilir; teklif siparişe dönüştüğünde güncel kur uygulanabilir.

Ticari programla entegrasyon

Teklif yazılımı, ürün kartlarını ve fiyatları ticari programdan alabilir; onaylanan teklif ticari programa sipariş olarak aktarılabilir. Böylece aynı bilgi iki kez girilmez. Entegrasyon için API ve entegrasyon yazımıza bakabilirsiniz.

Teknik teklifler

Kamera sistemi, ağ altyapısı veya makine gibi teknik ürünlerde teklif, yalnızca fiyat listesi değil, teknik açıklama ve görseller de içerir. Bu tür ihtiyaçlarda şablon esnekliği önemlidir. Müşteri tarafında teklif karşılaştırma için örnek olarak kamera teklifi karşılaştırma yazımıza bakabilirsiniz.

CRM ile birlikte

Teklif süreci, satış hunisinin bir parçasıdır. Teklif yazılımı CRM ile birlikte kullanıldığında müşteri görüşmeleri ve teklifler tek yerde izlenir; ayrıntılar için CRM nedir yazımıza bakabilirsiniz.

Seçerken

Şablon esnekliği, ticari programla uyum, kullanıcı yetkileri (örneğin iskonto sınırları) ve PDF ile e-posta gönderimi kontrol edilmelidir.

Yetki ve onay

Satış ekibinin verebileceği iskonto oranları kullanıcı bazında sınırlandırılabilir. Sınırı aşan teklifler yöneticinin onayına düşer. Böylece kârlılığı düşüren teklifler fark edilmeden müşteriye gitmez, yönetici de hangi tekliflerin özel fiyatla verildiğini görebilir.

Sur Bilgisayar olarak işletmelere özel teklif hazırlama ve satış takip uygulamaları geliştiriyoruz. Ayrıntılar için masaüstü yazılım hizmetleri sayfamıza bakabilirsiniz.